Avec l’outil de productivité collaborative Notion® : structurez vos processus, suivez vos dossiers et collaborez efficacement en cabinet
Questions
1. Découvrir l’interface et les fonctionnalités clés de Notion
– Navigation et structure en blocs : pages, bases de données, vues ;
– Mise en place de premiers tableaux et calendriers : gestion simple et personnalisée de l’information ;
– Introduction aux templates : s’inspirer des modèles existants pour démarrer rapidement.
Cas pratique : appropriation des fonctionnalités essentielles de Notion au travers d’une mise en situation concrète
2. Structurer et centraliser ses processus internes
– Organisation des workflows : planifier les tâches, gérer les échéances et hiérarchiser les priorités
– Création de templates réutilisables : standardiser les missions récurrentes (liasses fiscales, paie, révision) pour gagner en efficacité
– Gestion des routines et activités quotidiennes : concevoir des checklists et des rappels pour ne rien oublier.
Cas pratique : construction d’un flux de travail type pour un exemple de mission, avec intégration de templates et checklists
3. Suivre les dossiers et collaborer efficacement
– Conception de tableaux de bord personnalisés : visualiser l’avancement des dossiers en temps réel
– Paramétrage de vues dynamiques (listes, kanban, calendriers) : adapter l’affichage en fonction des priorités
– Fluidifier la communication : centraliser les échanges et partager les documents pour une collaboration harmonieuse
Cas pratique : simulation de suivi de plusieurs dossiers en équipe, avec notifications, validations et mises à jour en direct
Conclusion
– Synthèse des acquis : panorama des principales fonctionnalités de Notion et bonnes pratiques relevées
– Plan d’action : pistes d’intégration de l’outil au sein du cabinet (étapes, accompagnement, formation continue)
Cas pratique : échange collectif autour des prochaines étapes de déploiement, recommandations et partages d’idées entre participants.
Préambule
Dans un environnement où la gestion des processus, le suivi des dossiers et la collaboration entre équipes deviennent de plus en plus complexes, il est essentiel pour les cabinets d’expertise comptable de s’appuyer sur des outils performants et flexibles. Notion, outil de productivité collaborative, propose une solution innovante pour centraliser l’information, organiser les tâches et fluidifier le travail en équipe.
Au fil de cette formation, découpée en trois séquences clés, vous apprendrez à maîtriser l’interface et les fonctionnalités essentielles de Notion, à structurer et centraliser vos processus internes, et à optimiser le suivi de vos dossiers tout en renforçant la collaboration de vos équipes.
L’objectif : gagner en efficacité et en visibilité pour accroître la performance globale de votre cabinet.
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
Moyens Pédagogiques
Approche pédagogique :
– Exposé
– Échange d’expériences
– Cas pratiques
– Mini cas d’application
Qualification des formateurs :
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens d’évaluation de l’atteinte des objectifs :
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l’exécution de l’action :
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.
Moyens matériels :
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, etc.) au bon déroulement de la formation.
Formation en ligne
Formation e-learning
