S’initier à la gestion patrimoniale
Questions
Les missions de conseil patrimonial au sein du cabinet
1 – Bilans à caractère familial et successoral
– Bilan prévoyance
– Bilan retraite
– Bilan successoral
2 – Missions destinées à améliorer les revenus du chef d’entreprise
– Alléger la pression fiscale
– Accroître le patrimoine du chef d’entreprise
3 – Transmission du patrimoine
4 – Diagnostic patrimonial global
– Comprendre les enjeux d’une mission de conseil patrimonial global
– Proposition d’un questionnaire favorisant l’entretien patrimonial avec son client
– Détecter les besoins du client pour alerter le cabinet
Préambule
Les chefs d’entreprise sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur leur gestion patrimoniale. Mais les dirigeants sont souvent perturbés par la complexité juridique et fiscale et la diversité des offres, et donc remettent souvent « à plus tard » cette démarche.
Les responsables de dossier sont bien positionnés pour identifier les besoins des clients, recenser leurs attentes et alerter le cabinet sur l’opportunité d’accompagner le client dans cette démarche.
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
Moyens Pédagogiques
Approche pédagogique :
– Exposé
– Mini cas d’application
– Annexes
Qualification des formateurs :
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens d’évaluation de l’atteinte des objectifs :
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens matériels :
En présentiel : Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques (paperboard, vidéoprojecteur, prise de courant, connexion internet).
En classe virtuelle : Nous vous recommandons l’utilisation d’un ordinateur portable ou fixe équipé d’un micro, d’une caméra et disposant d’une connexion internet stable
Moyens de suivi de l’exécution de l’action :
En présentiel : Feuille de présence signée par les participants
En classe virtuelle : Rapport de connexion
