Automatiser le suivi des échéances fiscales
Questions
1- Identifier les enjeux et bénéfices de l’automatisation du suivi des échéances fiscales
• Comprendre les bénéfices concrets de l’automatisation pour la gestion des échéances fiscales en cabinet
• Identifier les échéances fiscales prioritaires à automatiser
• Recenser les points de friction et risques (retards, oublis, surcharge en période fiscale)
2- Développer le projet d’automatisation
• Tester et sélectionner les outils adaptés
• Définir les workflows pour automatiser le suivi des échéances fiscales
• Mettre en place des tableaux de bord pour le suivi en temps réel des échéances
• Présenter des cas concrets de suivi des deadlines fiscales
3- Déployer le projet d’automatisation
• Conseils pour réussir sa phase de déploiement au cabinet
• Identification des prochaines étapes d’action
Préambule
Avertissement : La formation s’appuiera sur l’utilisation des logiciels suivants : Airtable et Dust. Un compte devra être créé, idéalement la veille de la formation (la durée du compte d’essai étant limitée).
Le suivi des échéances fiscales constitue une composante majeure de l’activité des cabinets d’expertise comptable. TVA, acomptes d’IS, liasses fiscales, déclarations annuelles ou périodiques : les obligations sont nombreuses, récurrentes et soumises à des délais stricts. Sans une organisation claire et partagée, le risque d’oubli, de retard ou de surcharge en période fiscale devient rapidement élevé.
Dans un environnement fortement digitalisé, il est important de structurer le suivi des échéances fiscales au-delà des outils informels ou des rappels manuels. L’automatisation permet d’instaurer un cadre de travail sécurisé, en centralisant les échéances, en anticipant les délais et en facilitant la coordination entre les collaborateurs, sans alourdir le quotidien des équipes.
Cette formation s’adresse aux cabinets qui souhaitent fiabiliser et optimiser la gestion de leurs échéances fiscales. Elle s’appuie sur une approche pratique, illustrée par des cas d’usage adaptés aux contraintes du cabinet, afin de gagner en sérénité, en efficacité et en maîtrise des délais fiscaux.
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
Moyens Pédagogiques
Approche pédagogique :
– Exposé avec diaporama commenté
– Cas pratiques
Qualification des formateurs :Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens d’évaluation de l’atteinte des objectifs :
Questionnaire de validation des acquis. Moyens matériels :
En présentiel : Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques (paperboard, vidéoprojecteur, prise de courant, connexion internet).
En classe virtuelle : Nous vous recommandons l’utilisation d’un ordinateur portable ou fixe équipé d’un micro, d’une caméra et disposant d’une connexion internet stable
Moyens de suivi de l’exécution de l’action :
En présentiel : Feuille de présence signée par les participants
En classe virtuelle : Rapport de connexion
