Comment mener un diagnostic patrimonial global ?
Questions
Introduction : Du patrimoine professionnel au patrimoine privé
– Notion de patrimoine
– Les missions en gestion de patrimoine
– Opportunité
– Attentes de la clientèle
– Types de missions
– Les acteurs de la gestion de patrimoine
– Déontologie
1 – Méthodologie du diagnostic patrimonial
– Collecte de l’information
– Connaissance de la famille
– Les différentes composantes du patrimoine
– Hors bilan et budget
– Fixation des objectifs et préconisations
2 – Cas pratique
– Bilan, budget, fiscalité
– Prévoyance, succession
– Allocation d’actifs
– Retraite
– Immobilier, assurance-vie, PEA, PER
3 – Développement de la mission au sein du cabinet
– Organisation du cabinet
– La lettre de mission, le compte rendu de mission
Préambule
Il n’est pas concevable de répondre correctement aux attentes patrimoniales de son client sans procéder à un diagnostic patrimonial global.
Cette formation propose de maîtriser toutes les étapes d’un audit patrimonial global et d’aider le client à formaliser sa stratégie patrimoniale.
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
Moyens Pédagogiques
Approche pédagogique :
– Exposé
– Cas pratique
– Présentation d’une méthodologie
– Annexes
Qualification des formateurs : Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens d’évaluation de l’atteinte des objectifs :
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l’exécution de l’action :Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.
Moyens matériels :
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, etc.) au bon déroulement de la formation.
Formation en ligne
