Conseiller vos clients à partir de leurs déclarations fiscales
Questions
1- Anticiper l’évolution de la situation fiscale de son client
2- Charges déductibles destinées à améliorer les revenus futurs
– Se constituer un revenu différé à 5 ans
– Améliorer ses revenus à le retraite : le PER
3 – Alléger la fiscalité des revenus des placements financiers !
– PEA bancaire ou PEA assurance ?
– L’assurance-vie pour atténuer la fiscalité du capital
4 – Que faire pour améliorer le rendement des immeubles ?
– Créer ou gérer des déficits fonciers
– Agir sur la base imposable
– Choisir un régime fiscal différent des revenus fonciers
– Immobilier et réductions d’impôt
5 – Agir sur le paiement de l’impôt
Préambule
Assister le client pour établir ses déclarations fiscales est une mission répandue dans les cabinets. Mais ce dernier est en attente, au-delà de l’aspect réglementaire, de conseils personnalisés lui permettant d’optimiser sa situation fiscale.
Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Moyens Pédagogiques
Approche pédagogique :
– Exposé
– Étude de cas
– Exemples
Qualification des formateurs : Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens d’évaluation de l’atteinte des objectifs :
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l’exécution de l’action :Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.
Moyens matériels :
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, etc.) au bon déroulement de la formation.
Formation en ligne
