Assurance vie et contrat de capitalisation
Questions
Partie 1 : Introduction
1. Présentation des objectifs de la formation
2. Vue d’ensemble de l’assurance-vie et du contrat de capitalisation
3. Fiscalité du rachat et le PFU
Partie 2 : Comparaison et complémentarité
1. Distinction entre assurance-vie et contrat de capitalisation
2. Avantages fiscaux et successoraux de chaque produit
3. Cas pratiques de l’utilisation conjointe
Partie 3 : Stratégies d’optimisation
1. Utilisation conjointe dans les stratégies patrimoniales
2. Exemples concrets d’optimisation
3. Études de cas et mises en situation
Partie 4 : Mise en application et conclusion (1 heure)
1. Atelier pratique
2. Récapitulatif des points clés
3. Questions/Réponses avec les participants
4. Conclusion et perspectives d’avenir
Méthodes pédagogiques
Cas concret
Quizz
Préambule
Maximisez l’efficacité de votre stratégie patrimoniale avec l’assurance-vie et le contrat de capitalisation !
Maîtrisez les subtilités de ces deux outils incontournables et apprenez à les combiner intelligemment pour optimiser votre fiscalité et votre transmission de patrimoine. Une formation technique et concrète de 3h30, enrichie de cas pratiques, pour faire de ces dispositifs des leviers puissants au service de vos clients.
Moyens Pédagogiques
Exposés théoriques et pratiques, support de formation, échanges
• Qualification des formateurs : Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
• Moyens d’évaluation de l’atteinte des objectifs : Questionnaire de validation des acquis.
• Moyens de suivi de l’exécution de l’action : Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.
• Moyens matériels : Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence) au bon déroulement de la formation.
Formation en ligne
