Retraite : comment choisir la date de liquidation et que faire pour l’optimiser ?
Questions
A partir d’un cas pratique, toute les étapes nécessaires pour la réalisation d’un bilan retraite sont abordées :
– Collecte de l’information auprès du client
– Collecte de l’information auprès des caisses de retraite
– Contrôle de la cohérence des informations
– Démarches à effectuer pour procéder aux corrections nécessaires.
Calcul du niveau de pension selon l’âge de départ
– Rappel des fondamentaux
– Projection des revenus jusqu’au départ en retraite
– Projection du montant des pensions selon l’âge de départ
Réflexion sur les stratégies d’optimisation et de fin de carrière.
Préambule
Anticiper son départ à la retraite n’est pas chose facile. Beaucoup de questions viennent à l’esprit du « futur » retraité. Comment être sûr de choisir la meilleure solution ?
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
Moyens Pédagogiques
Approche pédagogique :
– Échange d’expériences
– Exposé
– Mini cas d’application
– Annexe
– Diaporama commenté
Qualification des formateurs :Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens d’évaluation de l’atteinte des objectifs :Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l’exécution de l’action :
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.
Moyens matériels :
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, etc.) au bon déroulement de la formation.
Formation en ligne
